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在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是( )。
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是( )。
admin
2021-06-03
9
问题
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是( )。
选项
A、保证收益
B、资产配置
C、投资建议
D、理财规划
答案
B
解析
在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是根据客户的需求、风险属性,以及相关投资方法,按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中,其中包括股票、债券、不动产、现金等,即资产配置;然后再根据每一类资产所配置的比例,为客户提供不同投资方式和产品的建议。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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