下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

admin2022-10-12 27

问题下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

选项 A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

答案A

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：
(1)接触客户，建立信任关系；
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
(3)明确客户的理财目标；
(4)制订理财规划方案；
(5)理财规划方案的执行；
(6)后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/67D1FFFM

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，保证收益理财计划中的保证收益()。

商业银行开展理财产品销售业务有下列()情形的，由中国证监会或其派出机构：亡令限期改正，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

客户购买银行理财产品时面临的主要风险包括()。

目前我国金融市场为分业监管，采用“一委一行两会”模式对不同领域分工监管，其中“一行”是指()。

投资者在股票市场购买股票时，若报出的价格比较高而且时间比较早，买到股票的可能性更大。()

下列有关从业人员行为符合基本行为准则的是()。

以下关于现值的说法，正确的是()。

对投资需求增长有刺激作用的财政政策是()。

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是()。

某男，60岁。心悸、胸闷，气短已3年。近日加剧，面色淡白，神疲乏力，心悸时作，入夜不能安睡，舌淡苔白，脉弱。临床诊断最可能是

如图7－23所示电路中，在工频电压u(t)的激励下，电路的阻抗等于()。

下图为我国援建某国的港口工程，该港区的波浪玫瑰图各方向频率的径向长度比见图示，如下表所列：问题：画出主波向波浪破碎引起沿岸主输沙流的方向。

雨期施工时，要建立完善的()，防排结合。

新民主主义革命时期，党内犯“左”倾错误的人提出“毕其功于一役”的主张，搞所谓的“无间断”革命，这种错误倾向实质上是()。

戏剧，浓缩了各国传统艺术的精华，是人类永远的审美家园。口口相传的语言魅力，现场观看的冲击，丰富多彩的肢体动作，不需要任何所促成的人与人之间的交流共鸣——这是戏剧独有的。填入画横线部分最恰当的一项是：

A、 B、 C、 D、 D

The(1)_ofthefluorescenttube(2)_amajorrevolutioninthedevelopmentofbetterandcheaperlighting.Firstshown

下列有关虚函数的表述中正确的是

下列术语中，属于显示器性能指标的是()。

下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，保证收益理财计划中的保证收益()。

商业银行开展理财产品销售业务有下列()情形的，由中国证监会或其派出机构：亡令限期改正，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

客户购买银行理财产品时面临的主要风险包括()。

目前我国金融市场为分业监管，采用“一委一行两会”模式对不同领域分工监管，其中“一行”是指()。

投资者在股票市场购买股票时，若报出的价格比较高而且时间比较早，买到股票的可能性更大。()

下列有关从业人员行为符合基本行为准则的是()。

以下关于现值的说法，正确的是()。

对投资需求增长有刺激作用的财政政策是()。

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是()。

某男，60岁。心悸、胸闷，气短已3年。近日加剧，面色淡白，神疲乏力，心悸时作，入夜不能安睡，舌淡苔白，脉弱。临床诊断最可能是

如图7－23所示电路中，在工频电压u(t)的激励下，电路的阻抗等于()。

下图为我国援建某国的港口工程，该港区的波浪玫瑰图各方向频率的径向长度比见图示，如下表所列：问题：画出主波向波浪破碎引起沿岸主输沙流的方向。

雨期施工时，要建立完善的()，防排结合。

新民主主义革命时期，党内犯“左”倾错误的人提出“毕其功于一役”的主张，搞所谓的“无间断”革命，这种错误倾向实质上是()。

A、 B、 C、 D、 D

The(1)_____ofthefluorescenttube(2)_____amajorrevolutioninthedevelopmentofbetterandcheaperlighting.Firstshown

下列有关虚函数的表述中正确的是

下列术语中，属于显示器性能指标的是()。

The(1)_ofthefluorescenttube(2)_amajorrevolutioninthedevelopmentofbetterandcheaperlighting.Firstshown