首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。
admin
2009-10-26
29
问题
理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。
选项
A、不定期评价投资目标
B、分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确
C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D、根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
答案
A
解析
需要分析的客户未来投资需求包括:①投资方向是否明确,若不明确,可以根据客户所提出的未来需求加以引导,使之明确;②根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标;③根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间;④初步拟定客户的投资目标后,应再次征询客户的意见并得到客户的确认;⑤定期评价投资目标。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/3boVFFFM
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
下列关于变额寿险的叙述错误的是( )。
为了获得保险保障,由社会上具有共同风险的个人或经济单位共同集资设立的保险组织形式属于( )。
根据以下条件,回答下列题目:刘二为自己投保了一份终身寿险保单,合同成立并生效的时间为2006年3月1日。因刘二未履行按期缴纳续期保费的义务,此保险合同的效力遂于2007年5月2日中止。2008年5月1日,刘二补缴了其所拖欠的保险费及利息。经保险双方协商
保险合同中部分条款是用以保护保单所有者,其中,年龄或性别误告条款规定( )。Ⅰ.如果发现被保险人误告年龄,保险金额继续有效,但降低被保险人的信用评级Ⅱ.这一条款在大多数个人健康险单中并不是一定要有的Ⅲ.如果年龄错误在保单仍然有效时被发现,一律视为违
关于保额递增型定期寿险,下列说法正确的是( )。Ⅰ.通常与某一抵押贷款、商业贷款相联系Ⅱ.保额递增型定期寿险,又称家庭收入保险,主要适用于青年夫妇Ⅲ.保单红利是保额增值的重要来源,而且可以提供更灵活的保险安排Ⅳ.保额递增型保单一般用于偿还债务人或
在我国人寿保险经营实务中,对因欠缴保费而失效的保单,保险人审查同意复效,且投保人补缴保单失效期间的保费和利息后,合同恢复效力。对于失效期间发生的保险事故,保险人的正确处理方式是()。
试分析以下各中情形下保险金的分配方式:老白拥有一张以自己为被保险人的寿险保单,保额10万元。问:若他指定两个儿子为第一顺位受益人,当他身故时,两个儿子都还活着,则()。
新产品开发的程序是()。
券商研究是本公司和客户经营决策的重要依据和参考,有的还为包括证券监管部门在内的经济管理部门所关注,它对于券商和投资者起到了相互促进的作用,主要体现在( )。Ⅰ.券商研究可以为个体投资者提供宏观基本面、上市公司经营状况和财务状况等基本面的分析服务
理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序,要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中,( )可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。
随机试题
有关马兜铃酸肾病正确的是
患者,女,16岁。下午微觉恶寒,头痛,全身不适,晚饭不能进食,继而发热,头痛加剧,周身骨痛,无汗,咽痛,鼻塞,望其舌,舌尖红,苔薄黄,脉浮数,开具处方银翘解毒片。银翘解毒片的主治病证是
根据我国现行宪法的规定,我国现行的行政区域说法正确的是:
下列受法律保护的占有类型有:()
某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50工日,增加配合用工19工日,机械一个台班,合同约定人工单价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该顶索赔为()元。
《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十二条中规定,矿山开采应当有三种图纸资料,分别是指()。
以下是某市2009--2011年2--9月的固定资产投资额情况:2011年二季度与三季度比较,二季度()。
选出问号使用正确的一项是()。
在需求和供给同时减少的情况下,将出现()
作为结构化布线的标准,主要说明了______。
最新回复
(
0
)