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综合案例分析
假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户，目前正面临职业生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息： 一、案例成员 二、收支情况 1．收入情况：程先生每月税前收入7500元，已有11年的工作年资；程太太
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2009-11-26
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假设程建国先生与王子玲小姐是你的新客户，目前正面临职业生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息： 一、案例成员 二、收支情况 1．收入情况：程先生每月税前收入7500元，已有11年的工作年资；程太太
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吴芳是一家医院的医生，事业有成，但是家有一对双胞胎女儿，为了以后她们能更好的上学和自己家庭的幸福，想作一个理财规划。假如你接到了他们的请求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息，你将作出怎么样的理财协助规划? 一、案例成员 四、理财目标 1
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