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专业理财师需要以( )的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。
专业理财师需要以( )的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。
admin
2021-08-13
24
问题
专业理财师需要以( )的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。
选项
A、口头表述
B、书面
C、电子邮件
D、电子文档
答案
B
解析
当理财师和客户之间就财务状况、理财目标和理财方案达成一定共识，专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案，即理财规划书，并应当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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