首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括( )。
理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括( )。
admin
2009-10-26
28
问题
理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括( )。
选项
A、个人的记账记录
B、对账单
C、股票或债券相关凭证
D、个人信用记录
答案
D
解析
在电话预约时,理财规则师要提醒客户携带相关资料,做好必要的准备,以便会谈顺利进行。其中相关资料主要是和理财规划有关的财务资料,如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失,理财规划师应提醒客户只需携带重要的证件、单据的复印件,而不需带原件。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/OJoVFFFM
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
保险费率厘定的公平性原则要求( )。
如果投保人购买了保额为5万元的保险,获取了5000元的保单贷款。在被保险人死亡时,若保单贷款尚未偿还,而投保人继续缴纳保费,从而使保单仍然有效,则保险人应给付()的保险金(不考虑贷款利率)。如果投保人允许保单失效且选择了不丧失价值——
将纯保费进行修正,然后以修正后的纯保费为基础而计算的责任准备金叫做()。
假设某保单的现金价值为6000元,增额缴清保险的现金价值为400元,保单贷款余额为580元,则净现金价值为()。
最早发现风险分散这一保险原理的国家是()。
()是风险事故发生时,保险人按照保险合同预先确定的金额给付。
张先生于2006年10月购买了一份重大疾病险。他在投保单中声明,①自己于2005年7月10日看过一次病,而实际的看病日期为2005年7月9日;②自己于2005年7月9日去医院作了一次常规体检,而事实上他是去看心脏病的。关于看病日期的错误信息属于(
小王一家三口人,储蓄不多。小王在某外资企业工作,经常出差在外,是家庭的主要收入来源,妻子为教师,收入不高,孩子2岁。为防止小王发生意外而严重危及家庭生活支出及培养孩子的经济来源,该家庭以小王为被保险人,购买了一张15年期家庭收入保险单,每月收入保险金为20
不属于责任保险的赔偿范围的情况是()。
在非寿险的理赔中,被保险人在财产遭受保险责任范围内的盗窃损失后,应当在()通知保险人,否则保险人不予赔偿。
随机试题
犯罪嫌疑人甲于2002年因琐事将邻居捅成轻伤后逃跑,2008年春节他认为没事,回家过年,被害人发现后到当地公安机关报案,要求追究其刑事责任,公安机关决定立案侦查,并将其拘留,报请人民检察院批准逮捕。那么对此案应当如何处理?()
Nooneworddemonstratedtheshiftincorporations’attentioninthemid-1990sfromprocessestopeoplemorevividlythanthesi
根据《药品不良反应报告和监测管理办法》,国家对药品不良反应实行()
关于非镀锌钢导管采用螺纹连接时的做法,错误的是()。
某市一家服装生产企业2014年发生下列业务:(1)1~11月销售(营业)收入2000万元。12月内销服装不含增值税收入80万元;进料加工出口服装折合人民币100万元,进料加工计划分配率60%。(2)12月为生产内销服装购进面料,取得税控发票,注
不属于河南经常出现的气象灾害的是()。
教学生有效地使用计算机是很重要的。因此,学校应给学生开设计算机程序设计课。下面哪项,如果正确,最能削弱上面的论证?()
因思之,而得之。所以思考是很重要的,按照自己的思想来做事,莫听他人言。思考能让你明白什么是美好的,什么是重要的,什么才是自己内心所追求的。而思想内容空洞的人是经不起诱惑的,因为在他的脑中没有一个完整的思想体系,诱惑就如脱缰之野马,任其在脑中横冲直撞,却没有
某演员2011年每月探访贫困山区一次进行慰问演出,每一次收入2000元,每月均通过当地民政局捐给山区儿童1500元,则全年演出收人应缴纳个人所得税是()元。
用来派生新类的类称为()。
最新回复
(
0
)