有关CFP执业标准，辨认及评估理财规划方案，下列叙述正确的是(　　)。 Ⅰ．可以合理达成顾客目标需求及优先事项的方案只有一个 Ⅱ．评估重点在衡量各种方案对达成顾客目标、需求及优先事项的有效性 Ⅲ．评估应包括多重假设，采取其他专业人士意见，适当处理客户问题

admin2009-10-26 35

问题有关CFP执业标准，辨认及评估理财规划方案，下列叙述正确的是(　　)。
Ⅰ．可以合理达成顾客目标需求及优先事项的方案只有一个
Ⅱ．评估重点在衡量各种方案对达成顾客目标、需求及优先事项的有效性
Ⅲ．评估应包括多重假设，采取其他专业人士意见，适当处理客户问题
Ⅳ．先研拟建议，再确认可行方案

选项 A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析可以合理达成顾客目标需求及优先事项的方案可能不止一个；先确认可行方案，再研拟及简报理财建议。所以Ⅰ、Ⅳ两项错误。

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金融理财基础(一)

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