适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2018-02-04 33

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估
B、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一建立投资组合一实施计划一绩效评估
C、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一实施计划一财务规划一绩效评估
D、客户基本资料收集一建立投资组合一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下契约方中，()拥有在未来某一特定时间内按双方约定的价格，购进或卖出一定数量的某种金融资产的义务。

个人理财业务人员需要搜集的宏观经济信息不包括()。

利率期货的基础资产是()。

按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是()。

按照相关规定，商业银行不得利用个人理财业务，违反国家利率管理政策进行高息揽储，应坚持的原则不包括()。

商业银行开展个人理财顾问服务，对客户进行必要的细分的依据包括()。

礼物收送应当确保其价值在政策法律及商业习惯允许的范围内，例如()。

下列属于证券交易内幕信息知情人的是()。

内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，下列不属于内幕信息的是()。

工件上由切削刃形成的那部分表面称为()。

ThenorthAustraliancityofDarwinwasdevastatedbyastrongcyclone(龙卷风)onChristmasDay.Thedeathanddestructionweredue

关于电容电流的叙述，正确的是

关于房地产抵押的一般规定,说法错误是()。

下列全部属于机械式防护装置的是()

以下不属于普通股筹资的缺点的有()。

A.Getmoving.B.Followyourinterest.C.Exploreotherperspectives.D.Reducescreentime.E.Allowformoreflexibility.

下列叙述中正确的是()。

A、Sheisahard-workingstudent.B、Sheisinterestedinfashionanddating.C、Shealwaysquarrelswithhermother.D、Shedoesn’t