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若客户本人对财务、金融知识没有基本了解,对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确,则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中,可以( )。
若客户本人对财务、金融知识没有基本了解,对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确,则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中,可以( )。
admin
2021-12-23
26
问题
若客户本人对财务、金融知识没有基本了解,对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确,则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中,可以( )。
选项
A、设计测试问题然后根据客户的反馈进行分析
B、了解客户过去投资方面的经历
C、用金融专业术语向客户介绍理财产品
D、为客户提供金融基础知识读本
答案
A,B,D
解析
客户对金融知识没有基本了解,采用金融专业术语与其沟通不能达到良好的沟通效果,故C选项不合适。A、B、D选项是业务人员可以采用的正确做法。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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