制定投资规划时的步骤包括( )。 Ⅰ．让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ．确定客户的投资目标 Ⅲ．实施和监控投资计划 Ⅳ．根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

admin2023-03-03 30

问题制定投资规划时的步骤包括( )。
Ⅰ．让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ．确定客户的投资目标
Ⅲ．实施和监控投资计划
Ⅳ．根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

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