国内理财顾问服务的流程是( )。

admin2022-04-18 31

问题国内理财顾问服务的流程是( )。

选项 A、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D、搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

答案A

解析我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都尚待规范和完善，通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内实际情况，设计出的适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：第一步，收集客户信息；第二步：客户财务分析；第三步，客户财务服务分析与确认；第四步，财务规范；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()通常被作为活期存款的替代品。

根据合同法规定，承担违约责任的方式包括()。

直接融资使用的金融工具流通性较间接融资的_，兑现能力_。()

基金一般可以筹到100％的承诺资金。()

20世纪70年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有()。

个人理财业务是建立在()基础上的银行服务。

下列关于理财师专业资格中工作经验的要求，说法错误的是()。

下列不属于影响房地产价格的因素是()。

以下属于理财顾问服务的是()。

下列与古代典籍有关的说法，正确的是：

在管理学上，人们基于相互联系的需要而自发地建立的社会关系的网络叫做()

下列哪项不是诊断高血压心脏病的条件

男性，58岁，2年前发现轻度高血压，近来时有右手发麻，今晨醒来时右手活动不灵，站立时右腿也无力，症状在数小时后加重，患者自发病以来意识一直清楚，无其他不适。最可能的诊断是

对于路面工程的规定有：()。

通过《房地产开发项目手册》的实施,对房地产开发项目的动态管理产生的作用有()。

甲委托乙运送一批货物，双方签订了运输合同，在合同履行过程中，发现该合同运输过程中发生的过路赀约定不叫确、如果不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯确定仍不能确定的，该过路费应由乙承担。()

精神属性中自我认知方面对心理健康的影响的特征不包括()。

关于公民基本权利的限制，下列说法正确的有

国内理财顾问服务的流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()通常被作为活期存款的替代品。

根据合同法规定，承担违约责任的方式包括()。

直接融资使用的金融工具流通性较间接融资的_________，兑现能力_________。()

基金一般可以筹到100％的承诺资金。()

20世纪70年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有()。

个人理财业务是建立在()基础上的银行服务。

下列关于理财师专业资格中工作经验的要求，说法错误的是()。

下列不属于影响房地产价格的因素是()。

以下属于理财顾问服务的是()。

下列与古代典籍有关的说法，正确的是：

在管理学上，人们基于相互联系的需要而自发地建立的社会关系的网络叫做()

下列哪项不是诊断高血压心脏病的条件

男性，58岁，2年前发现轻度高血压，近来时有右手发麻，今晨醒来时右手活动不灵，站立时右腿也无力，症状在数小时后加重，患者自发病以来意识一直清楚，无其他不适。最可能的诊断是

对于路面工程的规定有：()。

通过《房地产开发项目手册》的实施,对房地产开发项目的动态管理产生的作用有()。

甲委托乙运送一批货物，双方签订了运输合同，在合同履行过程中，发现该合同运输过程中发生的过路赀约定不叫确、如果不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯确定仍不能确定的，该过路费应由乙承担。()

精神属性中自我认知方面对心理健康的影响的特征不包括()。

关于公民基本权利的限制，下列说法正确的有

直接融资使用的金融工具流通性较间接融资的_，兑现能力_。()