适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2016-01-11 25

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
B、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估
C、客户基本资料收集→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→建立投资组合→实施计划→财务规划→绩效评估
D、客户基本资料收集→建立投资组合→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→实施计划→绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集一第二步：客户财务分析一第三步：客户财务目标分析与确认一第四步：财务规划一第五步：建立投资组合一第六步：实施计划一第七步：绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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