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财经
理财师工作流程中的第一步是( )。
理财师工作流程中的第一步是( )。
admin
2021-01-17
22
问题
理财师工作流程中的第一步是( )。
选项
A、制订理财规划方案
B、明确客户理财目标
C、接触客户，建立信任关系
D、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
答案
C
解析
理财师的工作流程概况为六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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