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对于投资规划与理财规划的关系,下列说法错误的是( )。
对于投资规划与理财规划的关系,下列说法错误的是( )。
admin
2011-03-01
34
问题
对于投资规划与理财规划的关系,下列说法错误的是( )。
选项
A、投资规划是理财规划的一个组成部分
B、理财规划是投资规划的一个组成部分
C、投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用
D、投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案,全面解决客户的理财目标
答案
B,D
解析
投资规划是理财规划的一个组成部分,理财规划师需要为客户制订具体投资规划方案。每个单项规划可以具体解决某一方面的具体问题,但仅仅依靠单项规划并不能全面实现客户的理财目标,因此,理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案。投资是实现其他财务目标的重要手段。如果没有通过投资实现的资产增值,客户可能没有足够的财务资源来完成诸如购房、养老等生活目标。因而,投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用。
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助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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