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财经
理财师的理财规划流程的最后阶段是( )。
理财师的理财规划流程的最后阶段是( )。
admin
2021-01-17
24
问题
理财师的理财规划流程的最后阶段是( )。
选项
A、理财规划方案的执行
B、后续跟踪服务
C、与客户建立信任关系
D、制订理财规划方案
答案
B
解析
理财师的工作流程概况为六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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