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  3. 理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下( )要求。

理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下( )要求。

admin2021-06-03  28
问题 理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下(      )要求。
选项 A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B、给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C、必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
D、应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
E、对客户的问题进行耐心地解释，自始至终让客户参与其中
答案A,B,C,D,E
解析 理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意八个方面的要求：
①使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议；
②对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明；
③在介绍理财师分析、建议时，要紧密结合客户的情况，把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位，避免产品宣传推销的嫌疑；
④应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题；
⑤对客户的问题进行耐心地解释，自始至终让客户参与其中；
⑥给客户足够的时间消化并理解规划书的内容和建议；
⑦建议客户和家人讨论理财规划书的内容币和建议；
⑧如实告知客户方案实中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等；
⑨必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认。
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