理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下( )要求。

admin2021-06-03 34

问题理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下( )要求。

选项 A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B、给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C、必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
D、应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
E、对客户的问题进行耐心地解释，自始至终让客户参与其中

答案A,B,C,D,E

解析理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意八个方面的要求：
①使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议；
②对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明；
③在介绍理财师分析、建议时，要紧密结合客户的情况，把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位，避免产品宣传推销的嫌疑；
④应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题；
⑤对客户的问题进行耐心地解释，自始至终让客户参与其中；
⑥给客户足够的时间消化并理解规划书的内容和建议；
⑦建议客户和家人讨论理财规划书的内容币和建议；
⑧如实告知客户方案实中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等；
⑨必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下( )要求。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中，不属于金融衍生品市场根据金融衍生品及其交易方式划分的是()。

金融市场的基本功能是()。

在利息不断资本化的条件下，资金时间价值的计算基础应采用()。

根据《民法通则》的规定，代理人()，委托代理权将终止。

将资金委托专业经理人全权处理，用于投资黄金类产品指的是()。

以下说法不正确的是()。

基金资产的估值原则之一是对存在活跃市场的投资产品，如估值日有市价的，应采用市价确定()。

下列关于商业银行理财客户风险评估问卷基本模板的说法中，错误的是()。

银行A与B是竞争对手，为了赢得市场份额，A以低于成本价的价格销售理财产品，则A的做法()。

下列人数哪一项不可以成为有限合伙企业?()

简述直接选举代表候选人的提出与确定。

心悸病情较重者称

财政部门实施会计监督的对象是()。

下列各项因素中，可以增强企业变现能力的有(　　)。

银行内部资源分析的内容不包括()。

消费者在购买过程中对外在刺激的反应和参与程度，称为()。

[*]

AdvertisingTheprimaryfunctionofadvertisingistocommunicatemarketingobjectivestoselectedtargetaudience.Itisus

理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下( )要求。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中，不属于金融衍生品市场根据金融衍生品及其交易方式划分的是()。

金融市场的基本功能是()。

在利息不断资本化的条件下，资金时间价值的计算基础应采用()。

根据《民法通则》的规定，代理人()，委托代理权将终止。

将资金委托专业经理人全权处理，用于投资黄金类产品指的是()。

以下说法不正确的是()。

基金资产的估值原则之一是对存在活跃市场的投资产品，如估值日有市价的，应采用市价确定()。

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银行A与B是竞争对手，为了赢得市场份额，A以低于成本价的价格销售理财产品，则A的做法()。

下列人数哪一项不可以成为有限合伙企业?()

简述直接选举代表候选人的提出与确定。

心悸病情较重者称

财政部门实施会计监督的对象是()。

下列各项因素中，可以增强企业变现能力的有( )。

银行内部资源分析的内容不包括()。

消费者在购买过程中对外在刺激的反应和参与程度，称为()。

[*]

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下列各项因素中，可以增强企业变现能力的有(　　)。