专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。

admin2021-06-04  39

问题 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是(      )。

选项 A、全面评估客户的财务问题
B、出具专业理财规划报告书
C、提出自己的见解和建议
D、深入了解客户

答案D

解析 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件,在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议。
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