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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立;④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立;④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。
admin
2022-06-04
34
问题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立;④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。
选项
A、①③⑥⑤④②
B、③①④⑤⑥②
C、③⑤②①⑥④
D、③①④②⑤⑥
答案
D
解析
标准的个人理财规划的流程包括:①要让客户了解并信任你,即客户关系的建立;②客户同意交给金融机构理财之后,该机构应再对潜在的目标客户进行分析研究并记录,也就是收集客户资料及个人理财目标的过程;③要针对特定目标客户群所开发设计并销售的资金投资和管理计划,分析客户现行财务状况;④要进行关键综合理财计划的策略整合;⑤分析整合之后,就可以提出理财计划了;⑥应进行执行和监控理财计划。
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初级银行业专业人员职业资格
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