财富管理服务的核心内容是( )。

admin2017-10-10 30

问题财富管理服务的核心内容是( )。

选项 A、利润最大化
B、家族股权管理
C、私人服务
D、财产保护、积累和传承

答案D

解析本题考查财富管理服务的核心内容。私人银行(Private Banking)财富管理服务的业务基础是高净值财富，服务对象是拥有高净值财富的个人，目的是以客户需求为核心提供个性化金融服务。其核心内容是财产保护、积累和传承。

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助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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