理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是(  )。

admin2012-05-08  3

问题 理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是(  )。

选项 A、财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B、收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C、根据收集到的信息,引导客户编制月(年)度的收入支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况
D、确定现金及现金等价物的额度

答案D

解析 ABCD四项对应理财规划师在与客户会谈时的四个步骤。
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