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理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是( )。
理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是( )。
admin
2012-05-08
3
问题
理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是( )。
选项
A、财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B、收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C、根据收集到的信息,引导客户编制月(年)度的收入支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况
D、确定现金及现金等价物的额度
答案
D
解析
ABCD四项对应理财规划师在与客户会谈时的四个步骤。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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