如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。( )[2007年11月三级真题]

admin2016-07-14 23

问题如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。( )[2007年11月三级真题]

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析客户对理财规划师最初制定的理财方案提出修改的要求，可能是出于理财规划师对客户的当前状况和理财目标有误解的原因，或者仅仅是客户对方案中的部分内容不满意。理财规划师要针对客户产生修改要求的不同原因，采取不同的措施对理财方案进行修订。

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助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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