理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估需考虑的因素。

admin2022-06-04 56

问题理财师应对客户的理财方案进行定期评估，( )不是定期评估需考虑的因素。

选项 A、客户的投资金额和占比
B、客户的个人财务状况变化幅度
C、客户的投资风格
D、客户的性格特征

答案D

解析定期评估的频率主要取决于以下三个因素：客户的投资金额和占比；客户个人财务状况变化幅度；客户的投资风格。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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