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对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力，客户经理可以通过( )的方式收集。
对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力，客户经理可以通过( )的方式收集。
admin
2021-08-13
42
问题
对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力，客户经理可以通过( )的方式收集。
选项
A、了解客户的投资经历
B、与客户交谈
C、从公开的数据库中获得
D、使用心理测试问卷
答案
A,B,D
解析
客户本人能明确的信息可以通过数据登记表获得，但对于客户本人难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力等，从业人员需要使用其他的方式去收集，如与客户交谈，了解其投资经历或者使用心理测试问卷，故A、B、D选项正确，C选项错误。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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初级银行业专业人员职业资格
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