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理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户,建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户,建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后
admin
2018-03-28
44
问题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制订理财规划方案。
(3)接触客户,建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。
选项
A、(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B、(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C、(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D、(3)(5)(2)(1)(6)(4)
答案
C
解析
理财师的工作流程按顺序为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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