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  3. 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后

admin2018-03-28  47
问题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
    (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
    (2)制订理财规划方案。
    (3)接触客户，建立信任关系。
    (4)明确客户的理财目标。
    (5)理财规划方案的执行。
    (6)后续跟踪服务。
    正确的顺序为(  )。
选项 A、(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B、(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C、(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D、(3)(5)(2)(1)(6)(4)
答案C
解析 理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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