在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

admin2019-05-18 23

问题在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

选项 A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己

答案A

解析一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下不属于《证券法》的基本原则的是()。

保险人是与保险公司订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。()

下列措施中，会对个人理财产生影响的宏观经济政策有()。

信托贷款的信用风险完全由购买理财产品的投资者承担。()

按照保险标的划分，保险可以分为()。

信托公司推介信托计划时，委托人以方式认购信托单位，可由代理收付。()

下列选项属于理财顾问服务特点的有()。

货币市场是融资期限在()的金融市场。

在为客户设计保险规划时，下列表述不正确的是()。

张先生拟在国内某高校数学系成立一项永久性助学金，计划每年米颁发5000元奖金。若银行年利率为5%，则现在应存入银行()元。(不考虑利息税)

男，86岁，半个月前出现头痛，间断呕吐，并逐渐出现左侧肢体无力3个月前有头部外伤史。头颅CT示右顶枕新月形低密度影。最可能的诊断是()

根据《会计法》及国家统一的会计制度规定，下列有关记账凭证的表述中，不正确的有()。

内地与台湾之间的贸易，主要经过香港转口。()

学生进入高中阶段即进入青年前期，属于()。

警方在清查地下赌场的过程中，发现现场一男子身上可能藏有危险物品，正确的现场处置方式是：

“函”就是信，不具有正式公文的法定效力。()

(2011上项管)系统集成项目完成了需求分析阶段的工作并开发了原型系统，承建方应组织本方项目经理、建设方代表和相关干系人完成______工作。

Itisoftenobservedthattheagedspendmuchtimethinkingandtalkingabouttheirpastlives,【71】aboutthefuture.Theseremin

在收集客户家庭财务状态和生活信息时，专业理财要做的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

以下不属于《证券法》的基本原则的是()。

保险人是与保险公司订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。()

下列措施中，会对个人理财产生影响的宏观经济政策有()。

信托贷款的信用风险完全由购买理财产品的投资者承担。()

按照保险标的划分，保险可以分为()。

信托公司推介信托计划时，委托人以______方式认购信托单位，可由______代理收付。()

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货币市场是融资期限在()的金融市场。

在为客户设计保险规划时，下列表述不正确的是()。

张先生拟在国内某高校数学系成立一项永久性助学金，计划每年米颁发5000元奖金。若银行年利率为5%，则现在应存入银行()元。(不考虑利息税)

男，86岁，半个月前出现头痛，间断呕吐，并逐渐出现左侧肢体无力3个月前有头部外伤史。头颅CT示右顶枕新月形低密度影。最可能的诊断是()

根据《会计法》及国家统一的会计制度规定，下列有关记账凭证的表述中，不正确的有()。

内地与台湾之间的贸易，主要经过香港转口。()

学生进入高中阶段即进入青年前期，属于()。

警方在清查地下赌场的过程中，发现现场一男子身上可能藏有危险物品，正确的现场处置方式是：

“函”就是信，不具有正式公文的法定效力。()

(2011上项管)系统集成项目完成了需求分析阶段的工作并开发了原型系统，承建方应组织本方项目经理、建设方代表和相关干系人完成______工作。

Itisoftenobservedthattheagedspendmuchtimethinkingandtalkingabouttheirpastlives,【71】aboutthefuture.Theseremin

信托公司推介信托计划时，委托人以方式认购信托单位，可由代理收付。()