理财顾问服务有一定程序。一般而言，商业银行做理财顾问服务的第一步是( )。

admin2021-06-04 26

问题理财顾问服务有一定程序。一般而言，商业银行做理财顾问服务的第一步是( )。

选项 A、分析客户家庭财务现状
B、明确客户的理财目标
C、制订理财规划方案
D、接触客户，建立信任关系

答案D

解析理财师的工作流程可以概括为以下六步：
①接触客户，建立信任关系；
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
③明确客户的理财目标；
④制订理财规划方案；
⑤理财规划方案的执行；
⑥后续跟踪服务。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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