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财经
投资规划方案主要包括( )个环节。
投资规划方案主要包括( )个环节。
admin
2021-09-10
11
问题
投资规划方案主要包括( )个环节。
选项
A、三
B、五
C、六
D、七
答案
A
解析
投资规划是基于对客户家庭财务状况分析和对未来的理财目标设定,对客户现在的和未来的资源进行配置和具体管理的结果。投资规划方案主要包括了设定预期报酬率、资产配置、产品配置三个主要环节。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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