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  3. 下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。

下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。

admin2012-03-31  24
问题 下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是(    )。
选项 A、客户资产评估
B、资产管理目标分析
C、风险分析
D、实施计划
答案D
解析 商业银行的理财顾问服务环节顺序为：基本资料收集→资产现状分析→风险分析→资产管理目标分析→客户资产预测与评估→财务目标的确认→基础规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估。显而易见，ABC三项均在“基础规划”环节之前，在“基础规划”之后的环节有“建立投资组合”、“实施计划”和“绩效评估”。
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