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  3. 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

admin2022-04-18  38
问题 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①．收集客户资料及个人理财目标；②．综合理财计划的策略整合；③．客户关系的建立；④．分析客户现行财务状况；⑤．提出理财计划；⑥．执行和监控理财计划。正确的次序应为(  )。
选项 A、①③⑥⑤④②
B、③①④⑤⑥②
C、⑧⑤②①⑥④
D、③①④②⑤⑥
答案D
解析 执行和监控理财计划肯定是理财规划的最后一步，所以本题只能选D。
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