下列关于理财规划的步骤正确的是(　　)。

admin2009-09-26 29

问题下列关于理财规划的步骤正确的是(　　)。

选项 A、建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B、建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C、建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D、收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

答案C

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/2hQVFFFM

本试题收录于：理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

有5年教育金20万元与20年后退休金100万元两个目标，适合风险属性的投资报酬率为6%，以目标顺序法，准备教育金应有的年储蓄为______万元，退休金时应有的年储蓄为______万元。(　　)
5年的年报酬率如表7-5所示，由表可得A股票基金与股价指数的α值与β值分别为(　　)。
发行时10年期零息债券收益率为3%，1年后若债券收益率上升到4%，若不考虑交易成本，则此时一年的报酬率应该为(　　)。
张晓明计划购买一套价值150000元的房子，其中20%的首付款，其余以9%的利率贷了30年期的贷款，则他每个月需支付的按揭款为(　　)元。
某乙以先配置储蓄再配置资产的方式来规划理财目标。目前的年储蓄为2万元，想要达成目标包括10年后创业资金的30万元与20年后退休100万元，若投资报酬率设定为10%，则还要投入(　　)万元才能达到这两大理财目标。(取最接近者)
一年前规划时以股票50万元，报酬率10%，5年后累积80.5万元购车。现在股票跌10万元剩下40万元，若预定购车时间与目标额不变，假设未来投资报酬不变．未来4年每年要在股票上增加(　　)万元投资才能达到原定目标。(第一年要增加的投资为现在就投资)
家庭记账与预算应掌握的重要原则，下列叙述正确的是(　　)。Ⅰ．记账科目与预算科目应该要一致才能做比较Ⅱ．家庭会计一般都适用应计基础来记账，比较省时方便Ⅲ．信用卡若刷卡时记支出，在资产负债表上同时显示应付款Ⅳ．以市价计算的资产负债表，期初与期末净值的
王先生工资7000元，所得税扣缴900元，社保扣缴250元，每月通勤交通费450元，快餐费250元，工作所需的制装费月分摊250元。总计固定家庭生活开销为2800元，房贷本息支出1200，下列正确的是(　　)。Ⅰ．工作收入净结余比例为70%Ⅱ．固
下列属：于期货合约标的物标准化条款的是(　　)。Ⅰ．数量Ⅱ．质量等级Ⅲ．交割等级Ⅳ．交割地点
关于选择个人风险融资技术的步骤，下列说法正确的是(　　)。Ⅰ．考虑能够自留或承受的损失幅度Ⅱ．比较损失幅度和风险管理成本Ⅲ．考虑损失频率的影响Ⅳ．比较损失幅度和损失频率

随机试题

如果染毒文件有未被染毒的备份的话，用备份覆盖染毒文件即可，这种病毒清除方式适用于____。
下列哪项血浆白蛋白／球蛋白(A／G)比值可提示肝脏严重病变：
可确诊为关节脱位的是
诊断慢性呼吸衰竭最重要的依据是
A．五脏B．经络系统C．精、气、血、津液D．六腑E．五体、五官、九窍、四肢百骸中医学的整体观念中
咨询工程师在工程项目合同管理中的作用不包括()。
屋面高聚物改性沥青防水卷材的常用铺贴方法有()。
在指数分析中，由两个不同时期的总量对比形成的相对数为()。
企业制度主要包括（）。
社会主义道德建设的核心是(　　)

最新回复(0)

下列关于理财规划的步骤正确的是( )。

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

有5年教育金20万元与20年后退休金100万元两个目标，适合风险属性的投资报酬率为6%，以目标顺序法，准备教育金应有的年储蓄为______万元，退休金时应有的年储蓄为______万元。( )

5年的年报酬率如表7-5所示，由表可得A股票基金与股价指数的α值与β值分别为( )。

发行时10年期零息债券收益率为3%，1年后若债券收益率上升到4%，若不考虑交易成本，则此时一年的报酬率应该为( )。

张晓明计划购买一套价值150000元的房子，其中20%的首付款，其余以9%的利率贷了30年期的贷款，则他每个月需支付的按揭款为( )元。

某乙以先配置储蓄再配置资产的方式来规划理财目标。目前的年储蓄为2万元，想要达成目标包括10年后创业资金的30万元与20年后退休100万元，若投资报酬率设定为10%，则还要投入( )万元才能达到这两大理财目标。(取最接近者)

下列属：于期货合约标的物标准化条款的是( )。Ⅰ．数量Ⅱ．质量等级Ⅲ．交割等级Ⅳ．交割地点

关于选择个人风险融资技术的步骤，下列说法正确的是( )。Ⅰ．考虑能够自留或承受的损失幅度Ⅱ．比较损失幅度和风险管理成本Ⅲ．考虑损失频率的影响Ⅳ．比较损失幅度和损失频率

如果染毒文件有未被染毒的备份的话，用备份覆盖染毒文件即可，这种病毒清除方式适用于____。

下列哪项血浆白蛋白／球蛋白(A／G)比值可提示肝脏严重病变：

可确诊为关节脱位的是

诊断慢性呼吸衰竭最重要的依据是

A．五脏B．经络系统C．精、气、血、津液D．六腑E．五体、五官、九窍、四肢百骸中医学的整体观念中

咨询工程师在工程项目合同管理中的作用不包括()。

屋面高聚物改性沥青防水卷材的常用铺贴方法有()。

在指数分析中，由两个不同时期的总量对比形成的相对数为()。

企业制度主要包括（）。

社会主义道德建设的核心是( )

下列关于理财规划的步骤正确的是(　　)。

有5年教育金20万元与20年后退休金100万元两个目标，适合风险属性的投资报酬率为6%，以目标顺序法，准备教育金应有的年储蓄为万元，退休金时应有的年储蓄为万元。(　　)

5年的年报酬率如表7-5所示，由表可得A股票基金与股价指数的α值与β值分别为(　　)。

发行时10年期零息债券收益率为3%，1年后若债券收益率上升到4%，若不考虑交易成本，则此时一年的报酬率应该为(　　)。

张晓明计划购买一套价值150000元的房子，其中20%的首付款，其余以9%的利率贷了30年期的贷款，则他每个月需支付的按揭款为(　　)元。

下列属：于期货合约标的物标准化条款的是(　　)。Ⅰ．数量Ⅱ．质量等级Ⅲ．交割等级Ⅳ．交割地点

关于选择个人风险融资技术的步骤，下列说法正确的是(　　)。Ⅰ．考虑能够自留或承受的损失幅度Ⅱ．比较损失幅度和风险管理成本Ⅲ．考虑损失频率的影响Ⅳ．比较损失幅度和损失频率

社会主义道德建设的核心是(　　)