理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

admin2016-07-13 38

问题理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

选项 A、建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B、建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C、理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D、建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E、对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

答案A,D,E

解析 B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收人增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。

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理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

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国家理财规划师（ChFP）

下列关于理财价值观和风险属性，说法正确的是()。

对于时下社会上流行的“月光族”来说，最需要进行的是()

寿险保单中合同条款免除了被保险人死于某些军事情况下的赔付责任。其日的是为了控制(　　)。

医疗费用保险中的辅助护理服务保险包括(　　)。

理财规划服务合同的主要条款一般包括()。

人的心理成熟是以具有独立自主的()为标志。

佝偻病性手足搐搦症的治疗步骤正确的是：()

在夹套管道系统的夹套管安装的气压试验中，一般采用(　　)为实验介质。气压强度试验压力为设计压力的1.15倍。

根据债权银行在重组中的地位和作用，债务重组不包括()。

下列关于债券的票面要素描述正确的是()。

达赖和班禅是藏传佛教格鲁派(黄教)的两大活佛，同时也是藏传佛教中影响最大的两大活佛。()

反映一个国家配合政治、经济、科技体制而确定下来的学校办学形式、层次结构、组织管理等相对稳定的运行模式和规定的是()

InZurich,aleadingcantonintheSwissConfederation,ithasbeenproposedtoteachoneforeignlanguage-English-inprimarysc

理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

下列关于理财价值观和风险属性，说法正确的是()。

对于时下社会上流行的“月光族”来说，最需要进行的是()

寿险保单中合同条款免除了被保险人死于某些军事情况下的赔付责任。其日的是为了控制( )。

医疗费用保险中的辅助护理服务保险包括( )。

理财规划服务合同的主要条款一般包括()。

人的心理成熟是以具有独立自主的()为标志。

佝偻病性手足搐搦症的治疗步骤正确的是：()

在夹套管道系统的夹套管安装的气压试验中，一般采用( )为实验介质。气压强度试验压力为设计压力的1.15倍。

根据债权银行在重组中的地位和作用，债务重组不包括()。

下列关于债券的票面要素描述正确的是()。

达赖和班禅是藏传佛教格鲁派(黄教)的两大活佛，同时也是藏传佛教中影响最大的两大活佛。()

反映一个国家配合政治、经济、科技体制而确定下来的学校办学形式、层次结构、组织管理等相对稳定的运行模式和规定的是()

InZurich,aleadingcantonintheSwissConfederation,ithasbeenproposedtoteachoneforeignlanguage-English-inprimarysc

寿险保单中合同条款免除了被保险人死于某些军事情况下的赔付责任。其日的是为了控制(　　)。

医疗费用保险中的辅助护理服务保险包括(　　)。

在夹套管道系统的夹套管安装的气压试验中，一般采用(　　)为实验介质。气压强度试验压力为设计压力的1.15倍。