根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。( )

admin2019-06-28  39

问题 根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:家庭信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。(  )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。基本信息包括客户的年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况、以及重要的家庭、社会关系信息。
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