国际金融理财师(CFP)-综合案例分析_相关试题

随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
综合案例分析国际金融理财师(CFP)
admin2009-11-26
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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随着家庭成员年年龄的增大，叶先生急需为自己的家庭作一个理财计划，假如你接到了这个客户的要求，经过初步沟通面谈后，获得了以下家庭、职业与财务信息：一、家庭成员状况四、保险情况叶先生和叶太太拥有社保，儿子叶明保额为2万元的寿险。五、理财目标 1．为儿
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李先生和太太张女士都是收入很高的IT行业人员，目前有一个7岁的孩子。李先生和太太准备近两年买一套高档别墅，并在11年后退休，同时为孩子准备一笔教育基金。另外，他们还有其他一些家庭目标需要进行规划。以下是李先生的家庭情况和理财目标等信息。一、案例成员四
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