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综合案例分析
应女士是个单身妈妈,其子正在读初中,为了两人以后的生活,特制定了一个理财计划,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将作出什么样的理财协助计划? 一、家庭成员资料 四、理财目标 1.储备子女的教育金:初中三年,教育费用现值6000/年,高
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2009-11-26
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应女士是个单身妈妈,其子正在读初中,为了两人以后的生活,特制定了一个理财计划,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将作出什么样的理财协助计划? 一、家庭成员资料 四、理财目标 1.储备子女的教育金:初中三年,教育费用现值6000/年,高
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应女士是个单身妈妈,其子正在读初中,为了两人以后的生活,特制定了一个理财计划,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将作出什么样的理财协助计划? 一、家庭成员资料 四、理财目标 1.储备子女的教育金:初中三年,教育费用现值6000/年,高
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林先生和林太太已结婚两年,林太太的预产期在2008年的11月。孩子的出生会对整个家庭的经济结构的变化产生巨大的影响。考虑到这一点,林先生找到了理财规划师进行咨询,并要求他为自己制定理财规划。根据林先生的叙述,理财规划师对他的家庭财产状况进行了分析。 一、案
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