理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 ①执行理财规划方案 ②收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③制订理财规划方案 ④后续跟踪服务 ⑤明确客户的理财目标 ⑥接触客户，建立信任关系

admin2021-06-04 36

问题理财师的工作流程六个步骤依次是( )。
①执行理财规划方案
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况
③制订理财规划方案
④后续跟踪服务
⑤明确客户的理财目标
⑥接触客户，建立信任关系

选项 A、⑥②③⑤①④
B、⑥②⑤③①④
C、③②⑥①⑤④
D、③④⑥②⑤①

答案B

解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：
①接触客户，建立信任关系；
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
③明确客户的理财目标；
④制订理财规划方案；
⑤执行理财规划方案；
⑥后续跟踪服务。

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