理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是( )。

admin2019-05-18  38

问题 理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是(  )。

选项 A、接触客户,建立信任关系
B、分析客户家庭财务现状
C、明确客户的理财目标
D、制定理财规划方案

答案A

解析 理财师的工作流程可以概括为以下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制定理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。
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