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财经
签订理财规划服务合同时应注意( )。
签订理财规划服务合同时应注意( )。
admin
2022-10-12
30
问题
签订理财规划服务合同时应注意( )。
选项
A、签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B、理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C、不得向客户做出收益保证或承诺
D、合同签订完毕后，理财规划师应自己留存文件
E、不得向客户提供任何虚假或误导性信息
答案
A，B，C，E
解析
D项合同签订完毕后，理财规划师应将原件送所在机构档案管理部门存档，自己留存复印件，以免原件不慎丢失。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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