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基金客户个性化服务包括( )。 Ⅰ.做好客户的动态分析 Ⅱ.基金客户档案管理与保密 Ⅲ.通过加强客户沟通了解客户深度需求 Ⅳ.做好客户的参谋
基金客户个性化服务包括( )。 Ⅰ.做好客户的动态分析 Ⅱ.基金客户档案管理与保密 Ⅲ.通过加强客户沟通了解客户深度需求 Ⅳ.做好客户的参谋
admin
2022-12-29
25
问题
基金客户个性化服务包括( )。
Ⅰ.做好客户的动态分析
Ⅱ.基金客户档案管理与保密
Ⅲ.通过加强客户沟通了解客户深度需求
Ⅳ.做好客户的参谋
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性,导致其需求各不相同。因此,基金销售机构要通过为客户提供个性化服务,来满足客户潜意识的心理需求,在竞争市场中赢得客户,进而强化客户的忠诚度。基金客户个性化服务包括:(1)做好客户的动态分析;(2)通过加强客户沟通了解客户深度需求;(3)做好客户的参谋。基金客户个性化服务包括Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ项,B项当选;基金客户个性化服务不包括Ⅱ项,ACD不当选。故本题正确答案选B。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
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