理财师对理财方案需定期评估，其评估的频率主要取决于( )。

admin2018-01-08 38

问题理财师对理财方案需定期评估，其评估的频率主要取决于( )。

选项 A、客户的投资金额和占比
B、市场的变动情况
C、客户个人财务状况变化幅度
D、经济政策的变更
E、客户的投资风格

答案A,C,E

解析定期评估的频率主要取决于以下三个因素：
①客户的投资金额和占比。
②客户个人财务状况变化幅度。
③客户的投资风格。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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