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  3. 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

admin2020-05-05  42
问题 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括(  )。
选项 A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息
答案D
解析 厘清服务对象和初步需求，理财师在这一阶段要做以下几方面事情：①应当对服务的对象非常明确；②需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；③要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。
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