综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

admin2020-05-05 45

问题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

选项 A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

答案D

解析厘清服务对象和初步需求，理财师在这一阶段要做以下几方面事情：①应当对服务的对象非常明确；②需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；③要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

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个人理财

中级银行业专业人员职业资格

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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

根据消费税现行规定，下列表述正确的有()。

根据消费税的有关规定，下列行为应征收消费税的有()。

按税法规定，出口货物不能享受退(免)税政策的是(　　)。

某铜矿山2008年7月份销售开采提炼精矿13000吨，选矿比为20%，该矿山按规定单位税额为每吨5.60元，则该矿山7月份应纳资源税税额为()元。

车辆购置税纳税义务人的范围包括“单位和个人”，其中“单位”指(　　)。

某烟厂4月外购烟丝，取得增值税专用发票上注明税款为8．5万元，本月生产领用80％。期初尚有库存的外购烟丝2万元，期末库存烟丝12万元，该烟厂本月应纳消费税中可扣除的消费税为()万元。

某企业2008年6月进口卷烟30箱(标准箱，下同)，每箱成交价格1000美元，支付境外采购代理商买方佣金40美元/箱，起卸前的运费110美元/箱，保险费100美元/箱。该企业进口环节应纳税金()元。(关税税率20%，1美元=7.0人民币元)

下列关于城市维护建设税及教育费附加的说法中正确的有()。

有些银行将客户特征归纳为“5P”要素，包括()。[2015年5月真题]

女性，36岁。劳累后心悸、气促12年，近年来常有心绞痛，偶有晕厥。检查：心脏叩诊向左下扩大，胸骨右缘可触及收缩期震颤并可闻及Ⅲ级喷射性收缩期杂音，血压135／60mmHg。其诊断是()

A、持载和固定B、湿润和聚拢C、温和和熟腐D、使万物运动和保持干燥E、为万物运动和生长提供空间土元的功能是

我国环境标准可分为（）。

工业炉砌筑工程砌筑安全检查的主要内容是()等。

我国大陆海岸线一般以()为界，其北大部分属于平原海岸，其南主要属于基岩海岸。

Allhertime______research,thescientisthasnotimeforfilms.

学生迁移能力的形成有赖于教学，促进迁移的有效教学需要考虑()。

LookontheBrightSideDoyoueverwishyouweremoreoptimistic,someonewhoalways【C1】______tobesuccessful?Havingsome

IntheUnitedStatesthefirstdaynurserywasopenedin1854.Nurserieswereestablishedinvariousareasduringthe【C1】______

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根据消费税的有关规定，下列行为应征收消费税的有()。

按税法规定，出口货物不能享受退(免)税政策的是( )。

某铜矿山2008年7月份销售开采提炼精矿13000吨，选矿比为20%，该矿山按规定单位税额为每吨5.60元，则该矿山7月份应纳资源税税额为()元。

车辆购置税纳税义务人的范围包括“单位和个人”，其中“单位”指( )。

某烟厂4月外购烟丝，取得增值税专用发票上注明税款为8．5万元，本月生产领用80％。期初尚有库存的外购烟丝2万元，期末库存烟丝12万元，该烟厂本月应纳消费税中可扣除的消费税为()万元。

某企业2008年6月进口卷烟30箱(标准箱，下同)，每箱成交价格1000美元，支付境外采购代理商买方佣金40美元/箱，起卸前的运费110美元/箱，保险费100美元/箱。该企业进口环节应纳税金()元。(关税税率20%，1美元=7.0人民币元)

下列关于城市维护建设税及教育费附加的说法中正确的有()。

有些银行将客户特征归纳为“5P”要素，包括()。[2015年5月真题]

女性，36岁。劳累后心悸、气促12年，近年来常有心绞痛，偶有晕厥。检查：心脏叩诊向左下扩大，胸骨右缘可触及收缩期震颤并可闻及Ⅲ级喷射性收缩期杂音，血压135／60mmHg。其诊断是()

A、持载和固定B、湿润和聚拢C、温和和熟腐D、使万物运动和保持干燥E、为万物运动和生长提供空间土元的功能是

我国环境标准可分为（）。

工业炉砌筑工程砌筑安全检查的主要内容是()等。

我国大陆海岸线一般以()为界，其北大部分属于平原海岸，其南主要属于基岩海岸。

Allhertime______research,thescientisthasnotimeforfilms.

学生迁移能力的形成有赖于教学，促进迁移的有效教学需要考虑()。

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