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王琴是个单身的女房地产销售员,但是为了减少以后的风险,特想为自己作一个理财计划,如果你是个理财员,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将为她作出什么样的理财计划。 一、案例成员 四、保险情况 商业保险是其惟一的保障,现有中宏分红型女性终
王琴是个单身的女房地产销售员,但是为了减少以后的风险,特想为自己作一个理财计划,如果你是个理财员,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将为她作出什么样的理财计划。 一、案例成员 四、保险情况 商业保险是其惟一的保障,现有中宏分红型女性终
admin
2009-11-26
27
问题
王琴是个单身的女房地产销售员,但是为了减少以后的风险,特想为自己作一个理财计划,如果你是个理财员,经过初步沟通面谈后,获得了以下家庭、职业与财务信息,你将为她作出什么样的理财计划。
一、案例成员
四、保险情况
商业保险是其惟一的保障,现有中宏分红型女性终身寿险,保额为10万元。
五、理财目标
1.增加保障,减少风险
2.买房退租
3.增加资产收益
六、假设条件
通货膨胀率为3%,房贷利率为6%。
王琴若不事先规划购房,可能出现的情况包括( )。
Ⅰ.陷入低首付款的陷阱,买自己负担不起的房子
Ⅱ.没有考虑未来的收入与支出的变化,购房梦功败垂成
Ⅲ.没有房涯规划的观念,难以拟订合理的行动计划
Ⅳ.若不事先规划购房现金流,无法选择最佳的贷款配合
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/gzwVFFFM
本试题收录于:
综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
0
综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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