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下列属于客户财务信息的有( )。
下列属于客户财务信息的有( )。
admin
2021-06-04
30
问题
下列属于客户财务信息的有( )。
选项
A、客户的年龄
B、收支情况
C、客户的社会地位
D、客户的投资偏好
E、财务结构
答案
B,E
解析
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(储蓄、投资、保险账户情况等)。B、E两项属于客户财务信息,A、C两项属于客户基本信息,D项属于客户个人兴趣及人生规划和目标。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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