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  3. 关于基金销售机构与投资者的互动交流，以下说法错误的是( )。[2016年12月真题]

关于基金销售机构与投资者的互动交流，以下说法错误的是( )。[2016年12月真题]

admin2022-09-14  25
问题 关于基金销售机构与投资者的互动交流，以下说法错误的是(          )。[2016年12月真题]
选项 A、深入了解客户需求，确定和记录客户服务标准
B、及时向客户传递重要市场资讯，向客户积极推荐基金产品近期在投资操作的股票
C、进行电话回访，改善客户体验
D、做好客户服务日志及客户资料的更新、完备
答案B
解析 基金销售机构与投资者互动交流的内容包括：①深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准；②及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告；③做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作；④拟订、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划；⑤进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度；⑥做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见；⑦及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
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