适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

admin2022-04-18 33

问题适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤：
Ⅰ．收集客户信息
Ⅱ．客户财务目标分析与确认
Ⅲ．投资组合
Ⅳ．客户财务分析
Ⅴ．实施计划
Ⅵ．财务规划
Ⅶ．绩效评估
正确的次序应为( )。

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅵ、
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ

答案D

解析由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：客户信息收集，客户财务分析，客户财务目标分析与确认，财务规划，投资组合，实施计划，绩效评估。

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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据，也是理财师需要具备的基本素质。

开放式理财产品总体份额与总体金额都是可变的，即可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的理财产品。()

商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用最通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明较有利的投资情形和投资结果。()

下列关于信托受托人权利和义务的表述正确的有()。

下列做法中违背了保险兼业代理有关规定的有()。

将5000元现金存为银行定期存款，期限为4年，年利率为6％。下列表述正确的有()。(答案取近似数值)

李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，年复利率为12％，李先生现在应投资()元。(答案取近似数值)

下列哪项不是小儿急性肾小球肾炎(阳水)变证水气上凌心肺的临床特征(　　)

最可能的诊断是：可配合哪项内服：

已知数字信号A和数字信号B的波形如图所示，则数字信号的波形为()。

《建设工程工程量清单计价规范》规定，要求分析措施项目综合单价的项目有(　　)。

学生分组为音乐作品编配音效时，最适宜调动学习兴趣的方法是()。

TheLeaningTowerofPisanolongerleansquitesomuchaftera20millionprojecttosaveit，whichhasprovedtobeacomplete

公务员，是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。对于我国公务员，下列表述正确的是：

A.MetrisCompanies,Inc.MetrisCompanies,Inc.(MCI)providesfinancialproductsandservicesthroughouttheUnitedStates.It

MaryChurchTerrellwasbornin1863,theyearinwhichLincolnsignedtheEmancipationProclamationtofreetheslaves.Ms.Ter

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估 正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据，也是理财师需要具备的基本素质。

开放式理财产品总体份额与总体金额都是可变的，即可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的理财产品。()

商业银行在向客户说明有关投资风险时，应使用最通俗易懂的语言，配以必要的示例，说明较有利的投资情形和投资结果。()

下列关于信托受托人权利和义务的表述正确的有()。

下列做法中违背了保险兼业代理有关规定的有()。

将5000元现金存为银行定期存款，期限为4年，年利率为6％。下列表述正确的有()。(答案取近似数值)

李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，年复利率为12％，李先生现在应投资()元。(答案取近似数值)

下列哪项不是小儿急性肾小球肾炎(阳水)变证水气上凌心肺的临床特征( )

最可能的诊断是：可配合哪项内服：

已知数字信号A和数字信号B的波形如图所示，则数字信号的波形为()。

《建设工程工程量清单计价规范》规定，要求分析措施项目综合单价的项目有( )。

学生分组为音乐作品编配音效时，最适宜调动学习兴趣的方法是()。

TheLeaningTowerofPisanolongerleansquitesomuchaftera20millionprojecttosaveit，whichhasprovedtobeacomplete

公务员，是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。对于我国公务员，下列表述正确的是：

A.MetrisCompanies,Inc.MetrisCompanies,Inc.(MCI)providesfinancialproductsandservicesthroughouttheUnitedStates.It

MaryChurchTerrellwasbornin1863,theyearinwhichLincolnsignedtheEmancipationProclamationtofreetheslaves.Ms.Ter

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

下列哪项不是小儿急性肾小球肾炎(阳水)变证水气上凌心肺的临床特征(　　)

《建设工程工程量清单计价规范》规定，要求分析措施项目综合单价的项目有(　　)。