理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。 ( )

admin2018-06-21 48

问题理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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