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理财师对客户理财方案进行定期评估，其中不是决定定期评估的频率的因素是( )。
理财师对客户理财方案进行定期评估，其中不是决定定期评估的频率的因素是( )。
admin
2021-01-18
25
问题
理财师对客户理财方案进行定期评估，其中不是决定定期评估的频率的因素是( )。
选项
A、客户的投资金额和占比
B、客户个人财务状况变化幅度
C、客户的投资风格
D、客户的性格特征
答案
D
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素：①客户的投资金额和占比。②客户个人财务状况变化幅度。③客户的投资风格。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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