在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。

admin2019-05-18  23

问题 在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是(  )。

选项 A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己

答案A

解析 一开始在向客户介绍专业理财服务时,理财师应向客户说明,为了帮助其解决当前以及未来的财务问题,理财师需要系统地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况,要把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务信息的事实上。
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