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财经
客户家庭基本信息不包括( )。
客户家庭基本信息不包括( )。
admin
2021-09-10
31
问题
客户家庭基本信息不包括( )。
选项
A、家庭主要成员的姓名、出生年月日
B、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C、理财重点以及中、长期理财目标
D、资产负债结构
答案
D
解析
客户家庭基本信息包括:
①家庭主要成员的姓名、出生年月日;
②子女的学程阶段;
③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;
④寻求理财规划服务的直接原因;
⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
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个人理财
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