金融理财师(AFP)_相关试题

沈阳的张先生通过各种投资渠道和手段——金融投资、房地产投资、实业投资等实现在个人风险可以承受范围内的资产增值的最大化，被称为(　　)。
金融理财基础(一)金融理财师(AFP)
admin2009-10-26
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随着时代的发展，各项制度的制定和实施，导致城市居民财产迅速增长，(　　)在整个财产中的比重迅速增加。
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合理避税应注意，转移手法必须合理、合法，下列不符合合理避税原则的是(　　)。
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下列对于不同收入阶层所需理财服务定位的描述，正确的是(　　)。
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金融理财师为投资人广泛认可，最重要的理由是(　　)。
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下列资金可以用于金融投资的是(　　)。
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理财师如果确定资源小于目标需求，此时不应该(　　)。
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下列属于专业服务阶段的特点的是(　　)。
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子女年幼时父母抚养子女，父母年长时子女赡养父母，即通常所谓养儿防老，学术上称这种理财方式为代际赡养。关于代际赡养的特点，下列说法不正确的是(　　)。
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“月光族”成为当前流行的术语，它指将每月赚的钱都用光、花光的人。对于“月光族”来说，最需要做的是(　　)。
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理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序，要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中，(　　)可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。
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理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，(　　)不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。
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在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，(　　)是这一步骤的内容。
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admin2009-10-26
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理财规划中有一步骤是执行个人理财规划方案，在这个步骤里通常建议客户签署一份文件，文件上面排列出客户可以接受的建议清单及具体内容，包括执行人的姓名和相应的职责。这样做的原因是(　　)。
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金融理财服务的保障是(　　)。
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在金融理财的主要组成部分中，与资产的保值增值最直接相关的是(　　)。
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金融理财是由专业理财人员通过明确客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合金融服务。金融理财的核心目标是(　　)。
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admin2009-10-26
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刘小姐曾属于中产阶级，年收入15万元。按规定申报个税；各项应酬，年支出1万元；抚养小孩一人，年支出5万元；全家“澳洲旅游”支出6万元；各项财产性支出2万元；全年平均理财收入12万元左右。她现在选择赋闲在家。刘小姐今后平衡家庭收支最有效的办法是(　　)。
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admin2009-10-26
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遗产规划是将个人财产从一人转移给其他人，更典型的是从一代转移给另一代，从而尽可能实现个人为其家庭(也可能是他人)所确定的继承目标而进行的一种合理安排。遗产规划的重要动机是(　　)。
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admin2009-10-26
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下列不属于纯粹风险的是(　　)。
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